Στίς ἀγορές ἡ Alpha Bank μέ ὁμόλογο 500 ἑκατ. εὐρώ

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ βγῆκε ἡ Alpha Bank γιά τήν ἔκδοση Tier 2 Ὁμολόγου…

… μία ἑβδομάδα μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας γιά τό project Galaxy. Ἡ ἔκδοσις, ὕψους περί τά 500 ἑκατ. εὐρώ, θά ἐνισχύσει περαιτέρω τά κεφάλαια τῆς Τραπέζης ἀλλά καί θά διαφοροποιήσει τήν σύνθεσή τους, ὅπως εἶναι ὁ κανών σέ ὅλες τίς μεγάλες εὐρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας τήν κεφαλαιακή ἀπόδοση γιά τούς μετόχους της. Τήν ἔκδοση ὑποστηρίζει μία ἰσχυρή κοινοπραξία ἐπενδυτικῶν τραπεζῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς (Joint Lead Managers) τίς JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura καί Barclays, σέ μιά ἔνδειξη τοῦ ἰσχυροῦ διεθνοῦς ἐπενδυτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν Alpha Bank, μετά καί τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας μέ τήν Davidson Kempner γιά τό Galaxy. Τό Galaxy, ὕψους 10,8 δισ. εὐρώ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στήν Ἑλλάδα καί ἡ 2η μεγαλυτέρα στήν Εὐρώπη, βελτιώνοντας δραστικά τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Τραπέζης. Ἐνδεικτική τῆς θετικῆς ὑποδοχῆς τῆς συμφωνίας εἶναι ἡ ὑπεραπόδοσις τῆς τιμῆς τῆς μετοχῆς ἀπό τήν περασμένη Δευτέρα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ τιτλοποίησις Galaxy ὁδηγεῖ σέ θεαματική μείωση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων ἀνοιγμάτων ἀπό τά 18,3 δισ. 8,9 δισ. εὐρώ, μέ παράλληλη αὔξηση τῆς καλύψεως προβληματικῶν δανείων μέ προβλέψεις στό 60%.

Εἰδικώτερα, μέ τήν δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση πού Μή Ἐξυπηρετουμένων Ἀνοιγμάτων (ΜΕΑ) στήν Εὐρώπη, ἡ Alpha ἐπιτυγχάνει:

– Μείωση τῶν ΜΕΑ μέ καθυστέρηση ἄνω τῶν 90 ἡμερῶν κατά 62% ἀπό 12,5 σέ 4,8 δισ. εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων 3,7 δισ. ἀφοροῦν δάνεια λιανικῆς.

– Μείωση τῶν καταγγελμένων ἀνοιγμάτων κατά 64% (ἀπό 9,1 σέ 3,2 δισ. εὐρώ).

– Μείωση τῶν ἀνοιγμάτων λιανικῆς πού καλύπτονται ἀπό τόν νόμο Κατσέλη κατά 75%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Νομικός μανδύας ἀπό τήν Ἐθνοσυνέλευση στίς διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
Bloomberg: Ἡ Ἄγκυρα νομοθετεῖ τίς διεκδικήσεις της εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος στίς θαλάσσιες ζῶνες τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου

Ἡ παρακμή τοῦ συστήματος

Εφημερίς Εστία
Ζοῦμε τήν παρακμή τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος.

Συντηρητικός ἄνεμος πνέει στήν Ἀγγλία

Εφημερίς Εστία
Λονδῖνο.- Μπορεῖ οἱ ἐκλογές πού διεξήχθησαν προχθές στό Ἡνωμένο Βασίλειο νά ἦσαν δημοτικές-περιφερειακές, ὅμως δείχνουν τήν τροπή πού ἔχουν λάβει τά πράγματα καί μᾶλλον προδιαγράφουν τό ἀποτέλεσμα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2029, κατά τίς ὁποῖες ἡ ταυτοτική Δεξιά φαίνεται νά καταλαμβάνει τήν πρώτη θέση ὑποσκελίζοντας τά παραδοσιακῶς ἰσχυρά κόμματα τῶν Συντηρητικῶν καί τῶν Ἐργατικῶν, οἱ πολιτικές τῶν ὁποίων εἶχαν σχεδόν ὁμογενοποιηθεῖ.

Ὅταν ἡ λογική ἀρχίζει νά «πατινάρει» ἐπικίνδυνα

Δημήτρης Καπράνος
Τί θά γίνει, ἀλήθεια, μέ τήν μάστιγα τῶν «πατινιῶν»;

ΔΟΞΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 9 Μαΐου 1926