Στίς ἀγορές ἡ Alpha Bank μέ ὁμόλογο 500 ἑκατ. εὐρώ

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ βγῆκε ἡ Alpha Bank γιά τήν ἔκδοση Tier 2 Ὁμολόγου…

… μία ἑβδομάδα μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας γιά τό project Galaxy. Ἡ ἔκδοσις, ὕψους περί τά 500 ἑκατ. εὐρώ, θά ἐνισχύσει περαιτέρω τά κεφάλαια τῆς Τραπέζης ἀλλά καί θά διαφοροποιήσει τήν σύνθεσή τους, ὅπως εἶναι ὁ κανών σέ ὅλες τίς μεγάλες εὐρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας τήν κεφαλαιακή ἀπόδοση γιά τούς μετόχους της. Τήν ἔκδοση ὑποστηρίζει μία ἰσχυρή κοινοπραξία ἐπενδυτικῶν τραπεζῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς (Joint Lead Managers) τίς JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura καί Barclays, σέ μιά ἔνδειξη τοῦ ἰσχυροῦ διεθνοῦς ἐπενδυτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν Alpha Bank, μετά καί τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας μέ τήν Davidson Kempner γιά τό Galaxy. Τό Galaxy, ὕψους 10,8 δισ. εὐρώ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στήν Ἑλλάδα καί ἡ 2η μεγαλυτέρα στήν Εὐρώπη, βελτιώνοντας δραστικά τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Τραπέζης. Ἐνδεικτική τῆς θετικῆς ὑποδοχῆς τῆς συμφωνίας εἶναι ἡ ὑπεραπόδοσις τῆς τιμῆς τῆς μετοχῆς ἀπό τήν περασμένη Δευτέρα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ τιτλοποίησις Galaxy ὁδηγεῖ σέ θεαματική μείωση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων ἀνοιγμάτων ἀπό τά 18,3 δισ. 8,9 δισ. εὐρώ, μέ παράλληλη αὔξηση τῆς καλύψεως προβληματικῶν δανείων μέ προβλέψεις στό 60%.

Εἰδικώτερα, μέ τήν δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση πού Μή Ἐξυπηρετουμένων Ἀνοιγμάτων (ΜΕΑ) στήν Εὐρώπη, ἡ Alpha ἐπιτυγχάνει:

– Μείωση τῶν ΜΕΑ μέ καθυστέρηση ἄνω τῶν 90 ἡμερῶν κατά 62% ἀπό 12,5 σέ 4,8 δισ. εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων 3,7 δισ. ἀφοροῦν δάνεια λιανικῆς.

– Μείωση τῶν καταγγελμένων ἀνοιγμάτων κατά 64% (ἀπό 9,1 σέ 3,2 δισ. εὐρώ).

– Μείωση τῶν ἀνοιγμάτων λιανικῆς πού καλύπτονται ἀπό τόν νόμο Κατσέλη κατά 75%.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ

Εφημερίς Εστία
Για τον κινηματογράφο τα ελληνικά νησιά αποτελούν, εδώ και δεκαετίες, σκηνικά γεμάτα φως και ιστορία

Παυλόπουλος: Ἡ Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη τῶν κρατῶν-μελῶν εἶναι καί ΑΟΖ τῆς ΕΕ

Εφημερίς Εστία
«Είναι θεσμικῶς αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη (ΑΟΖ) τῶν κρατῶν-μελῶν εἶναι καί ΑΟΖ τῆς ἴδιας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης»

Βεστφαλιανή τάξις ἐναντίον ἠθικιστικῆς ἡγεμονίας: Ἡ σύγκρουσις Ρωσσίας-Δύσεως γιά τούς κανόνες τοῦ διεθνοῦς συστήματος

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ στροφή τῆς Δύσεως ἀπό τήν ἠθική στόν «ἠθικισμό» καί τήν νομική ἀσυμμετρία ἀποδομεῖ τήν διπλωματία, ὑπονομεύει τήν στρατηγική σκέψη καί συγκρούεται μέ τήν προσήλωση τῆς Μόσχας στήν κρατική κυριαρχία.

Παρασκευή 19 Αὐγούστου 1966

Εφημερίς Εστία
Πρό 60 ετων

«Γαλάζια Πατρίδα»: δόγμα ἤ διοίκηση τῆς θάλασσας;

Εφημερίς Εστία
τῆς Στέλλας Κυβέλου*