Στίς ἀγορές ἡ Alpha Bank μέ ὁμόλογο 500 ἑκατ. εὐρώ

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ βγῆκε ἡ Alpha Bank γιά τήν ἔκδοση Tier 2 Ὁμολόγου…

… μία ἑβδομάδα μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας γιά τό project Galaxy. Ἡ ἔκδοσις, ὕψους περί τά 500 ἑκατ. εὐρώ, θά ἐνισχύσει περαιτέρω τά κεφάλαια τῆς Τραπέζης ἀλλά καί θά διαφοροποιήσει τήν σύνθεσή τους, ὅπως εἶναι ὁ κανών σέ ὅλες τίς μεγάλες εὐρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας τήν κεφαλαιακή ἀπόδοση γιά τούς μετόχους της. Τήν ἔκδοση ὑποστηρίζει μία ἰσχυρή κοινοπραξία ἐπενδυτικῶν τραπεζῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς (Joint Lead Managers) τίς JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura καί Barclays, σέ μιά ἔνδειξη τοῦ ἰσχυροῦ διεθνοῦς ἐπενδυτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν Alpha Bank, μετά καί τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας μέ τήν Davidson Kempner γιά τό Galaxy. Τό Galaxy, ὕψους 10,8 δισ. εὐρώ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στήν Ἑλλάδα καί ἡ 2η μεγαλυτέρα στήν Εὐρώπη, βελτιώνοντας δραστικά τήν ποιότητα τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς Τραπέζης. Ἐνδεικτική τῆς θετικῆς ὑποδοχῆς τῆς συμφωνίας εἶναι ἡ ὑπεραπόδοσις τῆς τιμῆς τῆς μετοχῆς ἀπό τήν περασμένη Δευτέρα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ τιτλοποίησις Galaxy ὁδηγεῖ σέ θεαματική μείωση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων ἀνοιγμάτων ἀπό τά 18,3 δισ. 8,9 δισ. εὐρώ, μέ παράλληλη αὔξηση τῆς καλύψεως προβληματικῶν δανείων μέ προβλέψεις στό 60%.

Εἰδικώτερα, μέ τήν δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση πού Μή Ἐξυπηρετουμένων Ἀνοιγμάτων (ΜΕΑ) στήν Εὐρώπη, ἡ Alpha ἐπιτυγχάνει:

– Μείωση τῶν ΜΕΑ μέ καθυστέρηση ἄνω τῶν 90 ἡμερῶν κατά 62% ἀπό 12,5 σέ 4,8 δισ. εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων 3,7 δισ. ἀφοροῦν δάνεια λιανικῆς.

– Μείωση τῶν καταγγελμένων ἀνοιγμάτων κατά 64% (ἀπό 9,1 σέ 3,2 δισ. εὐρώ).

– Μείωση τῶν ἀνοιγμάτων λιανικῆς πού καλύπτονται ἀπό τόν νόμο Κατσέλη κατά 75%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Η Παγκόσμια Ιστορία μέσα από τα μολυβένια στρατιωτάκια του αείμνηστου Στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο για την εντυπωσιακή συλλογή του αείμνηστου Στρατηγού Μιχάλη Κωσταράκου με τα χιλιάδες μολυβένια στρατιωτάκια, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, αυτή την εβδομάδα.

Πρόκλησις Ράμα ἀπό τήν Θεσσαλονίκη: «Ἔχει πεθάνει ἡ Βόρειος Ἤπειρος»

Εφημερίς Εστία
Ἄμεσος καί αὐστηρή ἀπάντησις ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

Τό νερό στό αὐλάκι

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ διαδικασία τῶν διαπραγματεύσεων κρύβει πάντοτε οὐσία. Διότι ἀπό τόν τρόπο πού αὐτές διεξάγονται, ἀπό τήν μέθοδο, κρίνεται πολλές φορές καί ἡ ἔκβασή τους. Τό μισό τοῦ συμβιβασμοῦ βρίσκεται ἐκεῖ.

Ἡ νέα ἡγέτις τῶν Τόρυς

Εφημερίς Εστία
Λονδῖνο.- Ἡ Κέμι Μπάντενοχ κέρδισε τίς ἐσωκομματικές ἐκλογές καί ἐστέφθη ἡ νέα ἡγέτις τοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος στήν Βρεταννία.

Ἡ ἱστορική Σαλαμῖνα στό ἔλεος τῶν «κλωβῶν»

Δημήτρης Καπράνος
Κάθομαι καί σκέπτομαι τί καί πῶς θά ἦταν σήμερα ἡ Σαλαμῖνα, ἄν οἱ κάτοικοί της, κατά κύριο λόγο, καί ἔπειτα οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες εἶχαν σεβασθεῖ τήν Ἱστορία της.